Klasický vánoční příběh. Po dlouhé a svízelné cestě došli Josef s Marií do Betléma. Josef sbírá dřevo a zapaluje oheň. Pod měkkou září lucerny přichází na svět Ježíšek. Šťastná Marie pokládá Ježíška do slámy. Ovce se dvěma jehňaty, koza, kráva i koťata zvědavě přihlížejí. Přichází pastýř, kterému ukazuje cestu anděl.
Zvířata mají pohyblivé hlavy, trojrozměrné dioráma.